Cesarstwo stoi na skraju wojny domowej, podzielone w walce o władzę pomiędzy Tokugawą i pozostałymi czterema regentami. Stawką jest tytuł szoguna.
Szeroka wiedza Adamsa w zakresie żeglugi morskiej i broni bardzo szybko czynią z niego instrument konfliktu.
Podczas gdy jego śmierci domagają się czterej regenci oraz obecni w Japonii portugalscy jezuici, nieprzychylni wobec obecności protestanta w kraju, życie ratuje mu pan Tokugawa. Od tej pory losy dwóch mężczyzn nierozerwalnie splatają się ze sobą