Píše se rok 3326. Nigela Sheldona, jednoho ze zakladatelů Společenství, navštíví Raielové, odvěcí strážci hranic Prázdnoty. Prázdnota, záhadná entita v jádru galaxie, ohrožuje existenci veškerého života. Raielové přesvědčí Nigela, aby s jejich pomocí pronikl dovnitř. Kdo jiný než Nigel by dokázal jejich troufalý a šílený plán uskutečnit?

V nitru Prázdnoty Nigel zjistí, že fyzikální zákony fungují jinak a lidé vládnou mentálními schopnostmi nerozeznatelnými od magie. A také, že lidé nejsou jedinými formami života, které Prázdnota pohltila.

Potomci prvních kolonistů svádí boj s mimozemským druhem inteligentních a nemilosrdných zabijáků. Tak řečení Padlí dokážou vytvářet nanobiologické mimikry a stát se nerozeznatelnými od lidí. Nemilosrdné útoky Padlých pokračují, lidské společenství ztrácí svou křehkou rovnováhu a zachvátí jej lidová revoluce.

Čas se krátí a Nigel musí rozluštit záhady Prázdnoty dříve, než ho zabijí právě ti lidé, které se snaží zachránit.