V Šanghaji okupované Japonci jsou dva lidé z odlišných kultur svedeni dohromady osudem a láskou k hudbě...

\n
1. Aiyi Shao je mladá dědička a majitelka dříve populárního a okouzlujícího šanghajského nočního klubu. Ernest Reismann je nemajetný židovský uprchlík vyhnaný z Německa, outsider hledající útočiště ve městě, které se obává cizinců. Ztrácí téměř veškerou naději, dokud se nesetká s Aiyi. Když si Ernesta najme, aby hrál v jejím klubu na klavír, její vzdor vůči zvyklostem vyvolá senzaci. \nDíky Ernestově okamžité získané popularitě se Aiyiin klub opět stane středobodem Šanghaje. Brzy si oba uvědomí, že je spojuje víc než jen vášeň pro jazz, jenže jejich rozdíly se zdají být nepřekonatelné a Aiyi je zasnoubená s jiným mužem.\nJak se válka stupňuje, Aiyi a Ernest jsou od sebe odtržení a jejich volby mezi láskou a přežitím jsou stále zoufalejší. Tváří v tvář zdrcujícím okolnostem se dá do pohybu řetězec událostí, který oběma navždy změní život.
\n