Bylo nebylo jedno Jabloňové království. Tuto zemi moudře spravoval král Ctirad Spravedlivý, který se sám staral o svou milovanou dceru – princeznu Světlanku. Vše tam mělo svůj řád a všude panoval pořádek, na který dohlíželo čertí vojsko a čertí žalářníci. V tomto království lidi a čerti žili pospolu.

Místo nejvyššího soudce zastával Lucifer Krucinálfagot čtvrtý. Hříšníkům dával možnost si odpykat své hříchy ještě na zemi, aby nemuseli později do pekla. Světlanka se zamilovala do mládence Matěje, ale to se nelíbilo rádci Hamižnému, který chtěl Světlanku pojmout za manželku a tím uchvátit i království. Podařilo se mu zasadit rozkol mezi lidmi a čerty, kteří se vrátili zpět do pekla.

Ale roztrpčení se rozhodli pro vzpouru a peklo přestalo plnit svou funkci. Hříšníci mohli beztrestně vše a radostně opanovali a rozkrádali celé království. Proto se Matěj musel vydat na dalekou cestu pro kouzelná jablíčka, aby s jejich pomocí království zachránil.