Princezna Athanasie je na útěku. Její otec, nemilosrdný císař, ztratil při výbuchu magie paměť a nyní ji považuje za hrozbu, kterou je nutné eliminovat. Athanasie se před ním skrývá, kde jen může, ale nakonec najde útočiště v sídle vévody Alfeuse, kde ji Jeanette potají ubytuje.

Situace pro princeznu nevypadá dobře – ukazuje se, že císařův zdravotní stav se v přítomnosti Jeanette zlepšuje, zatímco v přítomnosti vlastní dcery zhoršuje. Athanasie doufá, že jí pomůže Lukas, ale ten se zatím nevrátil ze své výpravy za Světovým stromem…