John Trenton mieszka samotnie w małym nadmorskim miasteczku Granitehead, niedaleko Salem. Jest on właścicielem małego sklepu z antykami znajdującego się nieopodal placu, na którym w XVII w spalono czarownice. Johna na samotność skazała tragiczna śmierć żony w wypadku samochodowym. Bohater pogrąża się w depresji, w gruzy runął cały jego świat…Jednak prawdziwy koszmar zdaje się dopiero nadchodzić. Wkrótce Trentona zaczyna prześladować duch zmarłej a w samym miasteczku dzieją się rzeczy dziwne i przerażające. Inni ludzie zaczynają również widywać swych bliskich zmarłych a zakupiony przez Johna małowartościowy obraz budzi ogromne zainteresowanie pewnego człowieka…Szybko okazuje się, iż akwarela ta jest kluczem do rozwiązania zagadkowych wydarzeń toczących się w miasteczku, a za wszystkimi przerażającymi zdarzeniami stoi pradawny władca krainy umarłych – aztecki demon Mictantecutli.