Evie na školním výletě do Benátek touží najít tajný fanklub své oblíbené knižní série Elfí říše. V přestrojení se proto v noci vyplíží do města plného masek, stínů a dávných příběhů. V úzkých uličkách narazí na záhadného Angela, který sdílí její vášeň pro knihy a jehož identitu skrývá pečlivě nasazená maska. Jak spolu bloudí benátským labyrintem, Evie zjišťuje, že některá tajemství mohou být stejně nebezpečná jako přitažlivá a začíná si klást otázku: kdo Angelo doopravdy je – a kým by si přála, aby byl?