Will se přesvědčí, že všude může číhat nebezpečí, které ohrožuje životy lidí i bezpečí celého království. Než se naděje, ocitá se s Alyss uprostřed nového dobrodružství, které ho zavede daleko na sever. Zde má tajně vyšetřit, jaká pravda se skrývá za místními povídačkami o čarodějnictví. Will se setkává v Grimsdellském lese s hrůzostrašných přízrakem Nočního bojovníka. Dá se pro to, co viděl, najít nějaké rozumné vysvětlení? Nebo čarodějnictví opravdu existuje?