Jan Spálený Trio tvoří vynikající muzikanti: Jan Spálený (piano, kornet, zpěv), česká jazzová legenda, "tatínek jedné z živých podob českého blues", světoznámý trumpetista Michal Gera (dále křídlovka a zpěv) a Filip Spálený (tuba, baskytara).

Záznam mimořádného koncertu uskutečněného v létě 2016 na tvrzi Cuknštejn ležící v Terčině údolí u Nových Hradů v jižních Čechách. Jan Spálený Trio albem pomyslně navazuje na svoje předchozí "live" album Panenko skákavá natočené ve Skokách u Žlutic (2012). Podobně jako kostel ve Skokách oplývá Cuknštejn, resp. Terčino údolí, geniem loci. Na album Terčino milé údolí se podařilo přenést výjimečnou atmosféru na nevšedním místě, ke kterému má Jan Spálený osobní vztah. Vybral na ně skladby mapující celých třiatřicet let existence jeho kapely, které považuje za skvosty, s texty Pavla Vrby, Pavla Kopty a dalších autorů, jichž si velmi váží. Vedle toho zařadil i písně nové, které měly premiéru právě na Cuknštejně.

1. Příliš mlád (Too Young)
2. Zahrada v dešti
3. Co by tomu řekli lidi
4. Posedlej Alois
5. Jako bříško myší
6. Trochu ano, trochu ne
7. Aviatik
8. Panenka
9. Blues o klamný naději opta
10. Hospoda U Černýho světa
11. Už zrezly bezy
12. Tereza
13. You Are So Beautiful
14. Blues Nádržní ulice  (Basin Street Blues)
15. Špitál u svatého Jakuba (St. James Infirmary Blues)
16. Mezi břehy