Nadšené publikum přijímalo humor a poezii divadla Semafor od konce 50. let, kdy vstoupilo do české kultury, jako mimořádný jev. Nečekané a neotřelé nápady, množství zajímavých pěveckých a hereckých osobností, to všechno patřilo ke kouzlu, jimž divadlo Semafor přitahovalo generace svých obdivovatelů. Jiří Suchý a Jiří Šlitr excelují v hereckých a pěveckých mikrokomediích, jimiž nejen že ovlivnili další vývoj české populární hudby a její obrazové prezentace, ale často předběhli o několik desetiletí svou dobu.

Obsah:
DVD1:
1. Marnivá sestřenice - Jiří Suchý
2. Mackie Messer (Mack The Knife) - Miloš Kopecký
3. Kočka na okně - Waldemar Matuška
4. Léta dozrávání (Obnošená vesta) - Jiří Suchý
5. Malé kotě - Jiří Suchý
6. Život je pes - Pavel Sedláček
7. Zdvořilý Woody - Karel Gott
8. Zlá neděle - Hana Hegerová
9. Zčervená - Jiří Jelínek
10. Zpěv ptačí - Pavlína Filipovská
11. Blues pro tebe - Josef Zíma
12. Motýl - Jana Malknechtová
13. Babetta - Jiří Šlitr
14. Klokočí - Jiří Šlitr
15. Labutí píseň - Jiří Suchý
16. Krajina posedlá tmou - Jiří Suchý
17. Golem - Jiří Suchý and Jiří Šlitr
18. Balada z mlází - Jiří Suchý and Jiří Šlitr
19. Na louce zpívají drozdi - Jiří Suchý
20. Řada koní - Jiří Šlitr
21. Sluníčko - Darek Vostřel and Zuzana Vrbová
22. Co jsem měl dnes k obědu - Jiří Šlitr
23. Tulák- Lenka Hartlová and Jiří Suchý
24. Tulipán - Jiří Suchý
25. Calypso o šťastné zemi - Jiří Suchý and Jiří Šlitr
26. Jó, to jsem ještě žil - Jiří Suchý
27. Píseň čtyřtaktní - Ljuba Hermanová
28. To všechno odnes čas - Waldemar Matuška
29. Ach, ta láska nebeská - Waldemar Matuška and Eva Pilarová
30. Na shledanou - Jiří Suchý
31. Árie měsíce - Waldemar Matuška
32. Minutový valčík - Naďa Urbánková
33. Pět strun - Lenka Filipová
34. Vezmu ukulele a začnu hrát (Little Ukelele) - Jitka Molavcová
35. Virginia - Jitka Molavcová and Jiří Suchý
36. Tři tety - Jitka Molavcová
37. Kamarádi - Jiří Suchý
38. Good Night - Jitka Molavcová

Bonus:
39. Pramínek vlasů - Jiří Suchý
40. Jó, to jsem ještě žil

DVD2:
1. Jiří Suchý - Mr. Rock a Mr. Roll 1:41
2. Waldemar Matuška - Blues o stabilitě 2:14
3. Jiří Suchý - Koupil jsem si knot 3:09
4. Lubomír Lipský - Bolí mě hlava 1:50
5. Matuška, Braunschlager, Dvořák, Štekl - K smíchu toto představení 2:37
6. Matuška,Braunschlager,Černý,Dvořák,Štekl - Dítě školou povinné 1:08
7. Zuzana Stvínová - Včera neděle byla 2:48
8. Jiří Suchý - Klementajn 3:11
9. Hana Hegerová - Dnes naposled 4:11
10. Jiří Suchý, Jiří Šlitr - Tu krásu nelze popsat slovy 2:44
11. Karel Štědrý - Ticho a klid 4:28
12. Karel Gott - Oči sněhem zaváté 2:15
13. Hana Hegerová - Pro Kiki 1:23
14. Pavlína Filipovská - Aristofanes 2:44
15. Jiří Suchý, Jiří Šlitr - Buď mi věrná moje milá 2:24
16. Jiří Suchý - Na vrata přibili můj stín 2:49
17. Waldemar Matuška - Tereza 1:24
18. Jiří Suchý - Blues o světle 3:40
19. Jiří Šlitr - Big Bad John 1:30
20. Jiří Suchý - Tento tón 1:32
21. Jiří Suchý - Anna von Cléve 2:37
22. Jiří Suchý - Vyletěl jsem ze dveří 2:52
23. Milan Drobný, Helena Blehárová - Ukrejvám rozpaky 3:21
24. Jiří Šlitr - Hrozná tragedie s máslem 4:07
25. Jiří Suchý a Magda Křížková - Toulaví zpěváci 2:26
26. Jiří Suchý - Rekomando blues 2:48
27. René Gabzdyl a Eva Pilarová - Ty jsi ta nejkrásnější krajina co znám 2:20
28. Jiří Šlitr a Hana Hegerová - Ty jsi ta nejkrásnější krajina co znám (parodie) 1:32
29. Jiří Šlitr a Hana Hegerová - Já kolem tebe chtěl bych kroužit 1:22
30. Pavlína Filipovská - Kapitáne, kam s tou lodí 1:05
31. Jiří Suchý - Modré džínsy 0:55
32. Jiří Suchý, Jiří Šlitr - Princip Silvestra a scénka o skotech 8:09
33. Naďa Urbánková a Mila