Zničenou, otrávenou, vypálenou a nemocemi prolezlou krajinu obléhají armády démonů usilující o vyhlazení všeho živého. Dva poutníci jsou předurčeni postavit se této hrozbě. Logan Tom jako smrtelný a magickými schopnostmi obdařený morf se vydává do opuštěného Seattlu, aby chránil zuboženou skupinu mladých lidí. Stejně tak má svůj úkol Angel Perezová. Její cesta vede z trosek Los Angeles na vzdálené, ukryté místo nedotčené hrůzou všeprostupující nákazy, kde přebývá rasa elfů, existující ještě před člověkem. Jak hrozivé dunění válečných bubnů ohlašuje příchod démonů a jejich brutálních přisluhovačů do Seattlu, dospívající děti, které si říkají Duchové, musí statečně čelit nebezpečnému světu gangů a mutantů, a pokusit se uniknout invazi. Logan Tom se snaží proniknout do skupiny uprchlíků a zachránit Jestřába, vůdce pouliční mládeže, který dosud nezná pravdu o svém původu. Angle Perezová se mezitím připojuje k naléhavé misi: najít Ellcrys, legendární talisman zásadního významu, který chrání říši elfů před přílivem sakriti opis